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第一集

清末，山雨欲來，大廈將傾，清廷昧弱，地方腐敗，外不能禦洋夷，內不能安黎庶，致使神州大地，生靈涂炭，餓殍路斃。然時之鄉紳巨賈，卻不患國難，只憂家祠，終日鶯歌燕舞，掩耳盜鈴，茍延殘歡。

其時，在雲南大理富甲一方的段沐海的三姨太臨盆在即，從楊家村貧苦寡婦楊玉姣的產床前搶走了產婆。三姨太為段沐海添了個女兒段艾月，就在段家歡騰熱鬧的同時，楊玉姣也在自己簡陋的屋子裏艱難的生下了女兒楊阿細，從此，圍繞這兩個同年同月同日生的女孩，一場恩怨糾葛便徐徐拉開了帷幕。

正房偏室為段沐海接連生了三個都是兒子，所以段家上下對這個唯一的小姐都疼愛有嘉，加之三姨太產後體弱，不久病逝，段沐海對女兒更是千嬌百寵。

七年後，楊阿細在山中拾薪時，因一隻斷線的風箏結識了段艾月。後又在一次遊戲中巧然邂逅了長她幾歲的劉氏遺孤劉伯恩，二人彼此有了懵懂的情誼。

其時，正逢皇天降禍雲南，災患四起，尤以騰衝瘟疫最盛，迅播如洪，來勢洶洶，一時間人心惶惶，地方政府為加以控制，不惜封城屠民。冒死從騰衝逃回大理的楊玉姣不幸染疫，段沐海隨地方官領著官兵大肆搜捕，找到後卻不慎失手將楊玉姣推入火海，被躲在一旁的阿細看到。因為懷疑阿細已被其母傳染，眾人對其進行追捕。中途阿細被生父親氣不肯回家的艾月所救，二人以艾月的一對銀鈴釵為信物結為金蘭，卻都染上了瘟疫。段沐海找來了洋大夫，卻得知只能救治一人，他選擇了女兒，並差人將阿細棄置荒野，付之一炬。小廝臨事膽怯，留了阿細一息之命，被尾隨而致的伯恩就下，由古剎高僧治愈。

劉伯恩用日出的美景開導新喪至親的阿細，並遺帕傳情。阿細情竇初開，卻得知伯恩就要在段沐海的資助下，遠赴法蘭西學習洋務去了。

阿細不敢再回大理，只好開始到處流浪。


第二集

十年後，認定段沐海為殺母仇人的阿細，堅信當時段沐海有醫治瘟疫的良藥，卻只救女兒，不理她和她母親的死活。為報仇，她化名阿慈回到大理，寄住在已經結婚生子的幼時玩伴阿花姐家中。十年前，她的瘟疫雖然被治愈，卻也留下了癲癇的病根。恰逢段家一年一度的品茶會，阿細便袖納短刃前去行刺，卻發現段沐海身邊簇擁甚眾，根本無機可乘，只得無功而返，另思良策，並決定，不再刺殺，而是要讓段沐海妻離子散，家破人亡，生不如死。

艾月女扮男裝大鬧縣學塾堂，再無先生肯教她這位頑劣任性的段家大小姐，段沐海無奈，只好請來留洋歸來的劉伯恩做家教。憂國憂民的伯恩對艾月痛陳時弊，艾月不信。正巧這時朝廷為了鎮壓孫文先生領導的革命同盟會，向段沐海派徵白銀百萬，為此段沐海只得派人到大理各地逼收田租，伯恩便領著艾月去觀摩了她段家的家丁在楊家村狼唳百姓的場面。不識民間疾苦的艾月為之震驚，頓起俠義豪情。


第三集

艾月趕走了正在砸阿花的茶攤的家丁，回到家中當這段沐海的面撕掉了楊家村所有村民的田租字據。最終段沐海向愛女讓步，對楊家村寬限了三個月。此事讓伯恩對艾月刮目相看，在段家大院門前，對艾月大獻溢美之辭。此情景被認出伯恩的阿細看到，心生誤會，未去相認。

傷心的阿細來到了當年與伯恩看日出的地方，不想伯恩也去了那裏。得知伯恩還記得自己，她很開心。但當伯恩覺得蹊蹺，詢問她是否是當年的阿細時，她卻為了報仇大計，矢口否認。火把節上，阿細看到伯恩與艾月十分親密，對藏在心中的感情又添了一份疑慮。

暗戀艾月的段家護院教頭龍出來妒嫉伯恩，以代表清廷禮教的髮辮為賭注，與伯恩比槍，為了救一個小孩，伯恩輸了比賽，卻贏得了艾月的欣賞，弄得贏了比賽的龍出來十分不悅。

龍出來發現伯恩是革命黨，卻在打鬥中輸了，履行了諾言自斷髮辮。但伯恩還是被段沐海帶人抓住禁在家中。


第四集

段沐海是個敏銳的商人，當然也知道當今之世，清廷衰微，不知何時就會轟然倒下，然而他卻還看不清同盟會的實力，所在他選擇了避害而非趨利。在他的默許下，艾月放走了伯恩。

阿細得知伯恩曾到阿花姐處尋訪過自己，心花怒放，趕去相認，卻恰巧看到艾月帶著伯恩出逃時手拉著手無間的樣子，頓時誤會更深，心如死灰，到看日出的地方扔掉了當年伯恩送給她的那方手帕。

段沐海明白戰亂將起，就已放走伯恩為由，把艾月關入了自家的地牢。龍出來則一直在地老外陪伴艾月，他那憨實的愛慕之情讓艾月很是感動。

不久大理城的清兵不戰而逃，革命軍入主大理。段沐海以為戰亂已過，就把艾月放了。艾月出門玩耍，卻正趕上清兵反撲，與革命軍展開巷戰，被困戰火之中，被阿細所救。此時的阿細因為段沐海與艾月的關係，加上對伯恩和艾月之間的誤會，早已顧不上當年的金蘭之誼。而艾月以為阿細早已亡故，根本沒認出自己的結義妹妹。

戰後，革命軍敗走，對此段沐海似在意料之中，又出意料之外。他知道造反決非易事，卻沒想到躊躇滿志的革命軍竟會如此不濟。連忙修補于清朝地方官員的關係。


第五集

伯恩刺殺了大理的清地方官，被清政府畫影圖形，只得帶著革命軍殘部匿入山林。清政府知道伯恩曾做過艾月的家教，想用艾月為餌誘捕伯恩，並將段沐海等人盡數收監。艾月不忍家人受苦，就在龍出來的保護下，假意領著清軍到大山中尋索伯恩。本想大理山多林茂，不易把他們找見，不想卻真地把他們找見了。龍出來為了保護竹任免受伯恩的牽連，領著清軍對革命軍殘部進行圍剿。艾月欲勸阻，卻被一名清兵攻擊，阿細伺機相救，被清兵的子彈擦傷了手臂。

這是傳來了武昌起義成功的消息，包括圍剿隊伍在內的大理清兵再次避戰而走，革命軍又回來了。久歷人世的段沐海，在走出清朝監牢時，也不得不感慨於世道的莫測。

艾月感激阿細兩次相救，讓她到段家做了短工。

龍出來因為殺過許多革命黨人，被通緝。平素仗義的艾月為了掩護龍出來逃走，被革命政府的警察逮捕。伯恩迫於上方壓力親自審問艾月，兩人發生激烈的爭吵。

段家紈绔的三公子段濯禮欲輕薄阿細，被其母撞破。事後其母顛倒黑白，到處非議阿細。


第六集

段家二太太想趁艾月被關在警察局的機會，趕走阿細，就對她百般刁難。

伯恩到牢中探望艾月，二人和好如初。段沐海到同鄉陳專員處活動，警察局迫於壓力釋放了艾月。伯恩因此對這個初生的民主政權感到了一絲失望，辭去了警務參謀的職務，到學堂教書去了，並邀請艾月到他任教的學堂去讀書。

艾月回家時發現了被二太太的丫環來喜關在大門外，淋了一夜雨正在發高燒的阿細，用惡作劇報復來喜以震懾二太太。艾月對生病的阿細照顧得無微不至，喚起了阿細對她的一點點結義之情。可是當她又一次看到艾月與伯恩的親密後，非常傷心。

段沐海認為伯恩忘恩負義，是段家的災星，讓艾月欲他斷交，艾月卻不以為意，陽奉陰違。

得知段沐海好普洱茶，阿細便利用自己對普洱茶的了解開始接近段沐海。迷信佛法的大太太掉了一串請來的佛珠，被阿細撿去，扔入湖中。


第七集

阿細幫大太太請了佛珠，取得了她的信任。而她在茶藝上的進境飛快，得到了段沐海的肯定，同意她每天為其泡茶。

艾月和伯恩一起在段家拍了一部宣傳民國後大理人民安居樂業的電影，招來很多鄉親到段家觀看。段沐海本不同意，卻拿女兒毫無辦法。看電影途中，濯禮把他母親二太太交出門外，順手在外面銷上了門。不想房中意外起火，眾人出不去，都受了傷。段沐海詰問二太太時，阿細替她解圍，又得到了二太太的好感。

眾鄉親與乘機敲詐段家，伯恩出來幫忙說話，被段沐海冷然拒絕。而阿細則暗地努力去化解了受傷的鄉親們心中的怨氣，幫了段沐海很大的忙。而後阿細又在段沐海經常散步的地方，巧妙的安排了一次他與段沐海的巧遇，這兩家是讓段沐海更加對她另眼相看。在這次散步時，阿細和段沐海還遇到了同在散佈的艾月和伯恩。心急頗深的阿細隱忍了自己的醋意，艾月對阿細和自己的父親走的很近有了些許疑慮，卻很快就被阿細的解釋化解了。

段沐海讓二太太為艾月安排了相親，艾月很不高興，拉著阿細在外面玩到很晚，最後還喝了酒。酒後，艾月提出要和化名阿慈的阿細結拜。


第八集

艾月和阿細再次結拜，結拜後酒勁衝頭，就在荒郊野外相擁睡去。女兒一夜未歸，段沐海一夜無眠，翌日艾月到家向父親認錯時又埋怨父親不該左右她的婚事，段沐海大發雷霆。艾月覺得委屈，就去找伯恩想辦法。伯恩卻對她說結婚也是好事，然後就匆匆忙忙上課去了。艾月聽了這話心裏很不是滋味，雖然她常對阿細說自己對伯恩沒感覺，實際上此時她早已動了情愫，致使自己不知而已。阿細聽艾月轉述此事後，心下暗喜伯恩于艾月無情，並用隱晦的言語暗示艾月，她若愛上伯恩，會傷害她們之間的友誼。

民國政府頒布了剪辮令，要段沐海做大理城的表率。段沐海怒辭，後卻在阿細的勸說下，又阿細為他剪去了相伴一生的辮子。對此，大太太、二太太甚至艾月都開始擔憂阿細是在勾引段沐海。於是大太太、二太太和丫環來喜便合謀陷害阿細，欲將其逐出段家。段沐海即使回家，解釋了辮子的事，才給阿細解了圍。

一夜，阿細為段沐海泡茶後，穿上了美麗的衣服，唱起了段沐海最喜愛的三姨太生前常唱的山歌，終於引得段沐海意亂情迷。同時艾月在阿細的房間裏發現了段沐海的泥偶，又聽到這歌聲，看到那情景，喊了一聲“阿爹”。段沐海見到女兒，慌忙走開。艾月對阿細質問起了她們的友誼，阿細沒有回答。傷心、迷茫瞬間吞沒了艾月。回到房間的阿細，看到了艾月留在那的有關她們友誼的畫，一邊是仇恨，一邊是友誼，她也陷入了痛苦，但最終，她還是選擇了前者。

翌日，艾月似乎依然對阿細抱有幻想，但阿細默默走開了，甚至不容艾月有機會像她伸出橄欖枝，她怕自己會再次傷害這個當自己的姐妹的純真女孩。


第九集

失去了艾月這個讓她留在段家的保護傘，阿細在洱海邊故意弄傷自己的腳，尋求到了新的庇護——段沐海。

艾月得知阿細腳傷了，就去給她上藥，她希望找回自己僅有的朋友，阿細也確實被他所觸動。但這時卻遇上段沐海來為阿細送藥，艾月的不安又回來了。

在艾月的生日當天，兩人鬧得很僵，都像讓步，卻都不知該如何讓步。阿細再一次在仇恨和友愛間感到了迷茫，離開段家來到母親的墓前，祭奠母親，和自己的生日，希望得到一種支援，但墓碑是無聲的；她來到阿花的茶攤，希望得到友情的慰籍，但阿花忙於生意顧不上她。那一刻，她突然覺得天高地闊水長流，她卻總是要孤單一人。

艾月發現阿細從自己的生日堂會上走開了，有些懊悔自己的態度，便也離開了堂會。

伯恩見艾月多日未來上學，疑心艾月真的嫁人去了，發現自己喜歡上了艾月，邊去段家找她，得知那天是艾月的生日，而艾月不在。他找到艾月併為她做了生日蛋糕慶祝。艾月聽了伯恩的一番話，決定帶著伯恩的蛋糕去她和阿細約定的地方等阿細一起過生日。後來阿細果然來了，三個人一起過了生日，阿細和艾月都許下了和伯恩有關的願望。

阿細把自己做的段沐海的泥偶送給了段沐海本人，被艾月窺見，這一次段沐海遮掩的態度，使艾月和阿細發生了更激烈的爭吵，並對段沐海說出了自己的擔憂。段沐海決定讓阿細離開。

阿細不甘功虧一簣，夜間找到段沐海求情。


第十集

段沐海的決定很難改變，阿細把最後的希望寄託在艾月身上，在艾月門前說出自己親近段沐海是渴望得到父愛。或許她自己不願承認，她似乎在復仇之餘，真地對段沐海這個寬厚的父親覬覦了一份她從未擁有過的親情。至少她在無需表演的情況下說這段謊言時，流下了眼淚。

阿細在暗暗愛慕他的木訥的大公子濯仁的禮送下，離開了段家大院。

阿細離去後，艾月發現阿細把段家給她的遣散費留在了她的門口，同時還有一封信。於是她決定去送行。送行時，阿細的癲癇病發作了。

艾月要阿細留在段家茶園養好病再走，條件是不許她再與段沐海接觸。伯恩怕艾月有了男友，未隨艾月來到茶園，發現艾月要見的是阿細，心花怒放，卻讓阿細如飲黃連。

阿細為了使段沐海到茶園來，在茶園中下了大量茶蟲。段沐海果然來了，但是第一天艾月一直跟在她父親身邊，阿細沒有得到機會。當夜，阿細騙取了艾月的信任，終於在第二天如願同段沐海見面了。

阿細邀段沐海上蒼山觀茶花，途中遇到一夥馬賊，二人墜落山崖，跌到一個瓶狀洞窟中。段沐海腿受重傷，動彈不得。阿細慶倖自己終於有了徹底贏得段沐海好感，久留段家向段氏家族復仇的機會。


第十一集

段家上下尋找了段沐海兩天兩夜，所有人都失去了耐性，大方和二房已經開始為分割家產爭吵，唯有艾月還相信段沐海仍然活著，沒有放棄尋找。

阿細在洞底為了讓段沐海活下去，不惜讓自己冰清玉潔的身子溫暖那垂死的生命。段沐海對阿細說出了自己背負了十年的自責，並承諾納她為妾。但四天過去了，眼看獲救無望，阿細對著陷入假死的段沐海，決定親手殺死這個仇人，最終卻下不了手。她再剛強，也畢竟是個女人。瀕死的絕望，復仇的無望，阿細仰天發出了無比淒厲的長嚎。而正是這聲長嚎，引起了放棄希望的艾月和伯恩的主意。他們終於得救了。

段沐海保住了命，卻癱了條腿。他本不忍再娶阿細為妾，卻又被阿細裝出的真情打動，宣佈納妾。段家譁然，出於各種目的，沒人贊成讓這個和艾月一般大的女孩進門。但段沐海打定的主意，卻少有人能令他改變。


第十二集

二太太和濯禮欲毆打阿細，濯仁仁厚，一直認為阿細是為他父親逼婚的，帶阿細躲過了二太太和濯禮。 在弟弟趙荃的挑唆下，大太太找到段沐海想提出反對，卻出於畏懼和封建婦德臨陣倒戈。

二太太和濯禮到茶場想威逼利誘阿細離開，但因心計和意志都遠不及阿細而敗下陣了。

艾月以絕情斷義再次勸說阿細，阿細儘管傷心，卻依然沒有動搖。

伯恩對阿細曉之以理，阿細卻明白他是不忍看艾月因此受傷害，對伯恩冷嘲熱諷。

阿細失去了親情，失去了愛情，失去了友情，如今唯一之稱她的，就是仇恨。

報紙上對段沐海高齡納妾頗多微詞，段沐海一氣之下決定將婚禮提前。婚禮上段沐海興奮異常，幾欲失態。因為是妾，阿細只能從後門進門。在門前，阿細默念著復仇的信念，終於邁過了那道可悲的門檻。

婚禮的同時，艾月在伯恩的陪伴下，解酒澆愁。伯恩欲向艾月表白愛情，卻被心有旁羈的艾月錯過了。


第十三集

阿細婚後用心觀察這段家老少之間的矛盾。掌管家庭財政的大太太因為在此次力挺段沐海納妾，得到了段沐海的信任，開始無所忌憚的挪用家用和別人的月錢。她癡于禮佛，把大部分錢都捐給了寺廟，大家對此都頗為不滿。

艾月因為佈滿父親納阿細為妾，離家出走，住進學堂，佔了伯恩的宿舍。阿細領段沐海去看艾月，段沐海單獨告訴了艾月阿細對他以身相救的事情。艾月聽後雖然還是隱約覺得阿細另有圖謀，依然不肯回家，卻也有了些鬆動之意。

伯恩為了給艾月寬心，答應做法國大餐給艾月嘗鮮。誰之分頭購買材料的時候，伯恩得知宋教人被刺身亡，和同盟會的同志開會去了。艾月等不到伯恩，很傷心，卻恰巧撞見了伯恩開會的地點。伯恩在盛怒的艾月面前，終於表露了心跡，熱吻了艾月。之後伯恩如約請艾月吃法國大餐，兩人戀愛關係正式確立。

阿細通過賭石進一步讓段沐海信任她的品德後，巧妙地向段沐海告發了大太太剋扣家用及月錢的行為。


第十四集

段沐海把大太太的權力移交給了阿細。艾月發現三哥濯禮到處是非家事，決定回家看看其所言是否屬實。回家後發現所有人都在怨恨她將阿細引入段家，她便聯合大家一起孤立阿細。

袁世凱竊取了民國政府的革命果實，許多革命黨人紛紛倒向北洋政府。其中就包括曾經同伯恩並肩作戰的大理警察局長齊學豐。於是伯恩的工作再度轉入地下。

阿細看到艾月和伯恩在段府花園中擁坐在一起，妒火中燒，先挑唆段沐海逼艾月出嫁，再讓投靠了她的丫環來喜向艾月告發她自己，激怒艾月，最後伺機被艾月推下樓梯，使艾月與段沐海關係鬧僵。

在外從政多年的二公子濯義回來了，段家人都很高興。艾月跟二哥說出了她對阿細的懷疑，濯義開始調查阿細的底細。段沐海則想讓二兒子立刻接手家族的生意，卻被濯義婉拒。

艾月領著伯恩去見濯義，二人自我介紹後，濯義發現妹妹的心上人竟是自己要對付的哥老會精英。席後，濯義背著妹妹刺殺伯恩，反被伯恩打傷。


第十五集

濯義實際上是北洋政府在大理的秘密特派員，他對家中所有人都隱瞞了自己此次回大理的真實目的。他的妻子雅姿無意間發現了他的槍傷，擔心他的工作有危險，開始注意他。

在濯義調停下，艾月和段沐海的關係有所緩和，但段沐海依然逼迫艾月按自己的意思結婚，艾月向濯義尋求幫助，可濯義當然不同意妹妹嫁給自己要對付的人。艾月便要求伯恩去段家提親，但伯恩在哥老會秘密聚會時，遭到了齊學豐的突襲，雖然與會人員全部安全撤離，伯恩卻沒能按約定去提親。

雅姿偷聽到了濯義和齊學豐的談話，得知濯義要對付伯恩。革命軍與清軍大戰時，雅姿見識過伯恩的利害，很擔心丈夫的安全，卻又無法和別人商量此事，心驚膽戰便和自己年幼的兒子念叨起來，又被阿細在窗外聽去。

伯恩要利用自己的醒目，掩護同伴攜帶哥老會名單撤離大理。行動前，他想最後見見艾月，解釋自己的無奈。但艾月卻沒有得到消息，伯恩等來了段四夫人“阿慈”。阿細告訴伯恩，濯義才是他真正的對手，並替他安排了逃跑路線。最後，阿細面對生離死別，再也控制不住自己的真情，對伯恩坦白了自己的身份。

第十六集

向伯恩挑明身份的阿細表白了她的愛，卻遭到拒絕，情不自禁，她撲上去吻了伯恩，被得到消息趕來的艾月撞見。伯恩本想追上去解釋，卻遇到了沒能按計劃離開大理的同伴，只得按照阿細的安排洱西渡口送同伴出城。

濯義查出了阿細就是十年前葬身火海的楊玉姣的女兒，作為保守秘密的條件，阿細告訴濯義伯恩今夜會走洱西渡口。之後阿細又叫艾月卻日渡口阻止濯義和伯恩的生死爭鬥。而當艾月趕到時，卻正好看到濯義死在伯恩的槍下。

其實阿細知道自己的底細早晚會被濯義查到，她就悄悄偷走了濯義槍中的子彈，然後導演了這一切。

伯恩逃走了，艾月被齊學豐逮捕。阿細買通齊學豐保出艾月，但段家上下因為濯義被伯恩殺死，恨烏及屋，視艾月如瘟神一般。

伯恩逃離大理前找到艾月解釋，卻被尾隨的警察逮捕。算無遺策的阿細這次算漏伯恩對艾月的愛，低估了齊學豐的能力。

艾月用龍出來留給她的龍鳳喜竹找到龍出來，她心中矛盾著要不要救殺掉自己哥哥的愛人。龍出來不忍見艾月流淚，決心為了心愛的小姐，拼死去救自己的情敵。

最終營救失敗，龍出來不肯逃走，艾月以死相逼。


第十七集

送走龍出來後，艾月到警察局自首。龍出來劫囚車的時候，殃及了無數城中百姓，引起眾怒，紛紛要求處死艾月。在阿細的密謀下，段沐海保出了女兒，並將其趕出了大理城。段沐海以為阿細會安排艾月出自己祥雲的朋友林家避風頭，他對阿細的信任遮住了他的雙眼。

艾月在雲南的山林中餓暈了，名不該絕結識了一個過路的修苦孩子小米，教了她很多獨自生活的技能和一個解毒的良方，還和她結成姐弟。

艾月用自己的銀耳環給家中寫了封信，被阿細截下。丫環來喜想通過艾月的來信成為阿細的心腹，不想卻被阿細更加防範。

段沐海病重，動不得氣，停不得藥。大太太祈佛禱告，希望段沐海長命百歲；二太太和濯禮依然覬覦著繼承家業。阿細看著濯義的遺孀雅姿孤兒寡母的樣子，想起了母親，想起了自己的童年。

龍出來得知艾月被趕出大力，隻身去尋找。


第十八集

齊學豐在伯恩身上討不到好處，動了借槍斃伯恩釣大魚的念頭。其實他也知道這是癡人說夢，當阿細提出要救伯恩時，他就改變主意想乘機要阿細的身子。濯禮和二太太用槍斃伯恩的消息討好段沐海，段沐海真地因此十分開心。這讓阿細下定決心，決不能讓伯恩死。因為她深愛著伯恩，更因為她不願意段家因為伯恩的死而開心和睦。最後無計可施，他答應了齊學豐無恥的要求，但條件時，先放人。

段沐海服了一段時日的藥後，感覺輕便了些，想去祥雲林家看女兒。但阿細知道艾樂並不在祥雲，便說艾月在林家改不了任性的脾氣，有出走了。段沐海聽了老淚縱橫，看到殺母仇人的老淚，不知為什麼，阿細有些心痛，復仇的快感越來越寡淡了。

艾月在途中遇到馬賊打劫馬幫，撿了把槍亂放一陣，就了馬幫中的一位老者仆老爹，本以為會被人感激，卻不知道馬幫走趟子迷信的恨，最忌諱與女人同行。但艾月覺得只有跟著馬幫自己才能活下去，便總是在馬幫隊伍的後面緊緊相隨。老爹念及艾月救了他的命，就沒讓別人驅趕艾月離開。


第十九集

馬幫被馬賊下了毒，艾月用小米教他的解讀良方救了整個馬幫，殺退了馬賊。馬幫德高望重的老爹就把艾月留在了隊伍中。

齊學豐放了伯恩，阿細如月把身子給了他。而在阿細受辱時，伯恩缺發狂的打聽著艾月的下落。是夜段沐海夜半而醒，下地尋找阿細，在賬房詰問來喜時，阿細回來了。初夜的痛楚，肉欲的玷污，和那份得不到的愛，讓阿細意懶心灰。濯義努力改變這段沐海對他紈绔子弟的印象，並對阿細在預見伯恩被釋一事提出質疑。阿細隨意說謊矇混過關。

在楊玉姣的墓前，阿細對母親哭訴自己的疲憊，阿花在一旁偷聽到了阿細就伯恩的經過，悲憤異常。

伯恩受到二次革命的召喚，即將離開大理。他才則是阿細救自己出獄，就在離開前找到阿花請求代轉感謝之情。阿花憤怒的把阿細對他的愛，對段家的復仇，和委身齊學豐救他的種種事情，都說了出來。伯恩聽後心如刀刻，就去行刺齊學豐，身受重傷，以為刺殺成功，但齊學豐的傷實際卻並無大礙。

阿細對雅姿母子越來越好。


第二十集

阿細偷偷把伯恩弄到段家地庫，悉心照料。

艾月從老爹口中得知，原來六年前，老爹也收留過一個女孩，那女孩跟了老爹六年多，今年年初才因為有件私事要去了結，離開了老者。老者拿出一那女孩留下的一隻鈴鐺，艾月一看，發現竟是當年她送給阿細的銀鈴釵上的鈴鐺。

阿細被齊學豐侮辱後，不肯與段沐海同房，也不讓碰她的身子，段沐海以為阿細開實嫌棄他老了，很失落。

艾月被馬賊綁架，馬幫眾人卸貨藏馬全體出動去營救。艾月為了讓馬賊遠離馬幫，也為了自救，亮明瞭段家大小姐的身份，讓馬賊帶她去大理找段沐海要錢。

段沐海開始讓濯仁和濯禮接手段家的生意，阿細知道這兄弟倆成不了什麼事，樂得坐等他們失敗。她計劃不久的將來便全面控制段家所有的產業。


第二十一集

馬幫眾人力戰馬賊，救回了艾月。

濯禮接手銀號生意，卻沒能從銀號賬上支出錢來，一氣之下又去賭，被賭場的高利貸錢彪盯上，主動借了他一萬元賭資。

濯人不敢做生意，在阿細的鼓勵下，才勉強帶著她舅舅趙荃一起去談生意。在酒樓他聽到了酒醉的齊學豐吹噓他和阿細的茍且之事，喜愛阿細的濯仁很憤怒，拋下舅舅喝到酒醉才回家，並對阿細欲行非禮，被段沐海撞見，就轉述了齊學豐的話。段沐海認為齊學豐是在污衊阿細，對其恨之入骨。

馬賊趕上馬幫進行偷襲，馬幫死傷殆盡。

齊學豐帶人到段家搜捕伯恩，被段沐海強行拒走，他不甘心就告訴段沐海阿細和伯恩有染。阿細則用欲擒故縱之計矇混過關。

伯恩被阿細送出了段家，受同盟會號召，要去廣東，並勸說阿細放下仇恨和他一起走。阿細動了心，就對段沐海說自己要和阿花一起去普爾做生意。


第二十二集

馬幫最後僅存了老爹和鐵猴、艾月，老爹重傷，領著鐵猴和艾月上雪山逃命。老爹覺得自己命不久已，就求艾月找到阿細把鈴鐺給她，艾月因此得知阿慈就是阿細。

因為齊學豐跟蹤，阿細最終沒能跟伯恩去廣東，又回到了段家，她覺得這就是命，是命不讓她放下仇恨。

阿細和濯仁也進入了銀號做事。錢彪則威逼利誘濯禮用假幣到自家銀號裏換出真錢。

濯義的部下富六對段沐海說出了阿細的底細。段沐海對阿細講述十年前的事情，並深深的懺悔，使阿細了解到己的身份可能已經敗露。但她自信段沐海如今已經離不開她了，所以有恃無恐，並不承認。

段沐海見狀，則乾脆代阿細來到楊玉姣的墓前，挑明瞭一切，跪在地上真誠的向亡魂和阿細懺悔。但阿細恨得太深，並不能接受這老者的悔過。


第二十三集

龍出來追芳千里，棄而不捨，終於在雪山上找到了被暴風雪凍僵的艾月。艾月活了下來，鐵猴也活了下來，老爹卻故去了。龍出來、鐵猴、艾月三人繼續完成了馬幫的任務，鐵猴回去重建馬幫，而龍出來則陪著艾月回大理去了。一路上，艾月不斷被龍出來憨厚執著的愛所打動，對他也不再是一種哥們兒情誼了。

段沐海沒有向大家戳破阿細的身份，也沒有趕走阿細，她讓向阿細贖罪，但阿細並不領情。她利用濯仁對自己的愛慕和愧疚，讓他對自己意亂情迷，言聽計從，用假銀票從段家銀號騙走了十萬大洋。事後誘騙濯仁獨自承擔所有後果。

段沐海知道其實這一切都是阿細的傑作，他可以容忍阿細傷害他自己，卻絕不允許阿細傷害他的家人，就把濯仁和阿細都趕出了銀號。

龍出來和艾月在楊玉姣的墓前等到了阿細，她原諒了阿細對她所作的一切，希望能化解阿細心中的仇怨，但阿細卻不能原諒段家。


第二十四集

艾月和龍出來翻墻回到段家大院，段沐海要大家都不要走漏風聲。

阿細施以小利就讓趙荃成了她的幫手。濯仁因為假兌票的事，對自己十分失望，情緒低落，終日把自己關在房子。趙荃在阿細的指使下，給自己的親外甥送去了煙槍和大煙。

假鈔事件敗露，二太太和濯禮如坐針氈，求段沐海施救，但事情太大段沐海也無能為力，艾月勸濯禮自首，被二太太和濯禮記恨。阿細則在二太太和濯禮對艾月的怨恨上加了把柴。濯禮就忍不住去打了艾月，段沐海恨起不爭，親自把她送進了警察局。然而濯禮在監獄裏依然在賭博。

段沐海怕二太太因為兒子入獄在惹事端，把她關了起來。阿細和趙荃偷偷去了門鎖，翌日清晨二太太便跑到街上去，為了報復艾月，把艾月回到大理的消息到處散播。

阿細安排人帶領大理百姓來到段家大門前示威，要求段家交出艾月。段沐海隻身面對憤怒的人群，動之義情。


第二十五集

段沐海本已將百姓說動，就要散去，但阿細的人在人群中帶頭鬧事，煽動百姓情緒，使局面失控。艾月和龍出來只好離開大理，並承諾若他們在踏入大理半步，人人得而誅之。二人在一處茅草屋安頓下來，儼然一對小夫妻。

雅姿發現濯仁染上大煙癮，告訴了段沐海，段沐海失望之極。

二太太盡遣私房，讓獄警對濯禮加以照顧，濯禮趁機穿上警服越獄。他返回家中偷錢時，驚醒了段沐海，段沐海想讓他回警察局，與之發生爭鬥，不慎從樓上跌下，眼見命不將久。在大太太和二太太爭家產時，阿細找人偽造了段沐海的遺囑。

廣東政府調伯恩回雲南工作，伯恩歸心似箭。

阿細派趙荃把濯禮打傷段沐海的情況告訴艾月，艾月不顧危險，在龍出來陪伴下，回大理去了。


第二十六集

伯恩成為了滇軍團長，浩浩蕩蕩進駐大理，最先就給了齊學豐一個下馬威。

大太太和二太太為爭家產吵得不可開交，氣得段沐海七竅生煙。在段沐海彌留之際，阿細告訴他艾月已回到大理，被憤怒的百姓堵在戲臺，要他等艾月先被人打死在咽氣。

戲臺上，艾月和龍出來爭著為對方開脫，都願以死謝罪，後卻被伯恩救下。

段沐海沒能在看到艾月就死了。阿細在仇人死後百感交集，癲癇發作，一病數日。

齊學豐四處活動，欲證明伯恩並非真正歸降袁世凱政權。

阿細報了仇，以為以後就可以和伯恩在一起了，就可以得到伯恩的愛了。卻沒想到伯恩根本不管艾月是不是把他當作了殺兄仇人，依然熱烈的愛著艾月，對她只是感激和憐憫。她需要的是愛，專屬於她的愛。

大房、二房倒在找段沐海的遺囑，挺愛樂分析後卻發現，段沐海似乎根本來不及準備遺囑，並得知阿細的身份底細。大太太、二太太力主把阿細趕出家門。龍出來也同意。

就在二太太把阿細的物品扔出大門時，阿細帶著族中長老回來了。


第二十七集

阿細出示了偽造的段沐海遺囑，經長老判定有效，奪取了段家全部家業。艾月想團結大太太、二太太一同對付阿細，但她們各懷鬼胎，使艾月十分無奈。

阿花希望阿細就此離開段家，不再繼續迫害段家的人。阿細默然拒絕。

濯仁從趙荃那得知是阿細讓自己染上了大煙，憤怒的找到阿細，卻犯被阿細用錢戲弄。

阿細用錢讓二太太為自己所用了。

艾月和二太太到監獄看濯禮，得知濯禮因為是段家三少爺而時常被犯人和預警敲詐、毆打。艾月認為濯禮犯下的假鈔案可能也是阿細一手安排。


第二十八集

艾月到賭場探訪錢彪，被賭場的打手捉拿，恰巧被伯恩所救。伯恩對他們之間的愛情尚存僥倖，而艾月也確實還愛著伯恩，可惜，兩人之間因為濯義的死早已裂開了不可挽回的縫隙。

阿細改段府為楊府，全家上下迫於阿細在經濟上的控制，除大太太、雅姿、龍出來、劉管家和艾月以外的所有人都倒向了阿細，甚至包括救子心切的二太太和吸毒成癮的濯仁。

事後，阿細對阿花表示，她準備收手放過段家人了。可後來大太太請來族中的長老們主持公道，想趕走阿細，自己掌家，二太太則又站出來和大太太爭。結果長老們被阿細三言兩語就說服了。為了報復段家人這次的行為，阿細決定讓所有段家人都搬到後院年久失修的老宅去住。


第二十九集

阿細其實已經厭倦了這種復仇遊戲，同時她也想找回同艾月的友誼，她根本沒想讓艾月也搬到老宅去，而且，只要艾月已朋友的名義為段家人求情，她麻利就會放過他們。但是對於艾月來說，眼前的阿細是個陌生人，她現在只想和家人在一起。於是阿細再次瘋狂的踐踏段家人的尊嚴。然而她的踐踏，卻使原本內訌不斷的段家女人們捏合在了一起。

低矮破敗的老宅與光鮮的大院形成了鮮明的對比，段家人剛剛在那裏安頓下來，阿細就給他們送去了變質的飯菜，羞辱他們。所有人都很氣憤，也很絕望。艾月卻要他們忘記阿細，學會寬容，團結一致，好好活著。

是夜，阿龍來殺阿細，被尾隨而致的愛樂制止。同時艾月要求阿細同意他們去茶廠做工。

於是阿細便分配他們做茶廠裏最臟得活——施肥。

阿花越來越看不慣阿細的行為，越來越擔心阿細的變化，就主動找到伯恩，請他去幫忙勸說阿細改邪歸正。於是伯恩來到大院找阿細談話。


紹第三十集

伯恩真誠的向幫助阿細找回十年前那個純真善良的自己，忘掉滿心仇恨的阿慈。但阿細卻只能看到伯恩對艾月的愛，看不到對她的關懷。她就像一支敏感的刺猬一樣保護著自己，拒人于千里之外，卻認為是大家在疏遠她。

伯恩提出想和艾月重新開始，向湊錢幫她買回大院，艾月卻都拒絕了。

濯仁拿大家辛苦賺來的錢買了煙土，艾月決心幫大哥戒煙。

濯禮被判了二十年勞役，他終於成熟了。艾月不忍三哥在受苦，就和龍出來一起去捉拿錢彪。馬上就要得手時，錢彪卻被趕來的齊學豐打死，臨死前錢彪說出了假鈔案的幕後主使就是警察局長齊學豐。齊學豐欲殺龍出來的艾月滅口，龍出來為艾月當了一槍，臨死前打死了齊學豐。

假鈔案終於告破，濯禮被無罪釋放，濯仁也成功戒煙，二人都成熟了不少。段家人也看到了生活的希望。

阿細則繼續嫉妒著艾月得到了自己得不到的愛，繼續刁難這段家的男女們。命令他們一天內搬運一千斤茶葉。


第三十一集（大結局）

段家人拉著載滿茶葉的車，穿街過市，阿細的本意是想讓他們感受過去現在身份地位的落差，用行人的目光羞辱他們。但行人們卻因為念及段沐海過去在大理的仁德，紛紛向段家人伸出了援手。那夜，鄉親們在老宅為艾月慶祝生日，艾月邀請阿細，被阿細拒絕。

阿花不辭而別，離開了阿細。阿細非常難過，遷怒于段沐海和艾月房中的物品，差人全部扔出府去。段家人看到了這些物品，並在艾月的一隻錦盒夾層內，發現了真正的段沐海遺囑。

阿花的離去，讓阿細徹底厭倦了她的復仇成果，再無心戀戰，在艾月公佈了真正的遺囑後，謝絕了段家人的挽留，隻身離開了大院。

不久，阿細發現大理城再次出現瘟疫，率先挺身而出照顧病患。隨後段家人和伯恩也加入了照顧疫病患者的行列。但是，這次的瘟疫，就連十年前治愈過瘟疫的法蘭西醫生和古剎高僧都無能為力。艾月便想起了教給自己解毒良方的小米，以及小米口中的孫師傅。

照顧病人的過程中，阿細也被傳染了。小米和孫師傅趕到，對症下藥，翌日大部分病人都痊癒了，而阿細卻因曾得過瘟疫，藥石無功，病入膏肓。

病榻前，艾月和阿細這對金蘭姐妹終於放下了所有包袱，和好了。艾月和伯恩一起帶著阿細到山頂看日出，第一縷曙光降臨時，阿細在艾月的懷中香消玉鄖。